La concentración del círculo pesquero en el Perú. Por Nelly Luna Amancio

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Fuente: Ojo Público

Photo published for #CirculoPesquero Cuatro empresas concentran el 71% de la industria de harina de pescado
Ilustración Ojo Público

Ojo-Publico.com estableció que cuatro empresas concentran más del 70% del mercado de harina de pescado que se produce en el Perú. El próximo año vence el decreto legislativo que establecía un sistema de cuotas y la fórmula con la que se calcula el pago por derecho de pesca. En la actualidad, empresarios del rubro pagan menos de cinco dólares por tonelada de anchoveta extraída del mar peruano. Concentración del mercado, opacidad, regalías exiguas y paraísos fiscales caracterizan el sector pesquero.

La anchoveta es uno de los recursos naturales más amenazados del mar peruano, pero es a la vez el más barato y rentable: los empresarios pesqueros pagan menos de cinco dólares por tonelada extraída de esta especie y luego venden cada tonelada de harina que se convertirá en alimento para animales a más de 1.500 dólares. El monto que pagan por la captura se llama derecho de pesca y es la única regalía que las pesqueras pagan al Estado por extraer millones de estos pequeños peces ricos en proteínas del mar peruano.

Este derecho de aprovechamiento se calcula en base a una fórmula establecida el 2006, durante el gobierno de Alan García: el 0.25% del valor de exportación de la harina de pescado. Es decir, durante los últimos 10 años se ha pagado entre 3 y 5 dólares por tonelada extraída. ¿Cuánto fue lo que declararon y pagaron en total las empresas estos años? Solicitamos una entrevista con el Ministerio de la Producción, pero no respondieron. El silencio y la poca transparencia son las respuestas frecuentes en el sector.

El Perú es el mayor productor de harina de pescado y alberga a las empresas más importantes del mundo en el rubro. Aunque el análisis de los datos de exportación revela que el año pasado 402 empresas vendieron al exterior productos pesqueros, solo 4 concentraron el 71% de los envíos al extranjero. Estas son: Pesquería Hayduk S.A., Tecnología de Alimentos S.A (Tasa), Pesquera Diamante y Pesquera Exalmar.

En junio próximo año vencerán los plazos que establece el Decreto Legislativo 1084 del 2008 para las cuotas de pesca de anchoveta entregadas a cada embarcación, pero también se cumple el plazo de vigencia de la fórmula con la que se calcula el pago por el derecho de pesca. “Será una oportunidad para revisar lo que se paga, porque lo que están pagando ahora es insuficiente”, dice la exviceministra de pesquería Patricia Majluf.

Hasta antes del 2008, las empresas podían capturar toda la anchoveta que querían durante las temporadas de pesca. Aquel año, luego de intensos debates y presionado por el impacto negativo en la especie que estaba produciendo la pesca sin control, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1084 con el fin de ordenar el sector. La norma establecía por primera vez un sistema de cuotas de pesca por embarcación. La especialista reconoce que la norma del 2008, que estableció cuotas de pesca, redujo la presión contra la anchoveta, aunque también sostiene que es necesario mejorar aún más la gestión.

El decreto en cuestión –que el Congreso y el Gobierno deberán comenzar a revisar en unos meses– ha tenido otros impactos. Durante estos años las empresas más grandes han ido comprando embarcaciones o empresas más pequeñas y así han ido sumando más cuotas de pesca. El resultado: cuatro empresas concentran el 71% de las ventas de harina de pescado.

Tecnología de Alimentos S.A. (Tasa) es –según el reporte de Perú Top del 2017– la empresa con mayores ingresos y la segunda en la producción de harina de pescado: su participación representa un 25% del mercado. Es propiedad de uno de los grupos económicos más importantes del país: Breca, de la familia Brescia Cafferatta, que además es propietaria de la Clínica Internacional, de la minera Minsur, de la aseguradora Rímac Seguros, y junto al BBVA de España, controla el Banco Continental. La producción de harina de pescado representa el 74.6% de su facturación y exportó 156 millones de toneladas el año pasado. Sus ingresos totales en el 2015 (la cifra más actualizada en el informe de Perú Top de este año) superaron los US$374 millones, muy lejos de sus más cercanos competidores.

Sin embargo, la pesquera que más harina produjo y exportó el 2016 fue Hayduk. Fundada por Eudocio Martínez Torres, la empresa actualmente es dirigida por su hijo Walter Martínez Moreno. El año pasado esta compañía exportó 162 millones de toneladas de harina. La historia de esta compañía está asociada a hechos polémicos e investigaciones penales.

En 1993 –dos años después de la producción de su primer saco de harina de pescado– las autoridades hallaron pasta básica de cocaína acondicionada en un cargamento de harina con destino a Colombia. Eudocio Martínez siempre rechazó los cargos y el 2012, luego de un largo proceso judicial, la Corte Suprema lo libró de los cargos. La familia Martínez ha estado frecuentemente vinculada al fujimorismo. La excandidata a la presidencia Keiko Fujimori ha reconocido que Ana Martínez Moreno aportó a su campaña US$10 mil en el 2006. El año pasado los ingresos de la empresa sumaron US$129 millones.

La tercera empresa más importante es Pesquera Diamante, de los empresarios hermanos José Enrique y Fernando Ribaudo (con US$181 millones). En el cuarto puesto aparece CFG Investment (US$159 millones en ingresos), de propiedad de China Fishery Group, cuya matriz es Pacific Andes International Holdings Limited, compañía ubicada en Bermuda, considerada paraíso fiscal.


DESTINOS DE LA HARINA. Los principales mercados de la harina de pescado son China (US$861 millones) Alemania (US$55 millones) y Chile (US$42 millones). / Andina.

El quinto lugar por sus niveles de ingresos es Exalmar, del empresario Víctor Matta Curotto, que controla la compañía a través de la offshore Caleta de Oro Holding S.A, con sede en Panamá. El 2012, luego de varias discrepancias, Exalmar fue expulsada de la Sociedad Nacional de Pesquería. La pesquera, que el 2016 tuvo ingresos por US$139 millones, tiene entre sus directoras a Cecilia Blume Cilloniz, una de las economistas más cercanas al entorno del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Incluso, el mandatario fue director de esta pesquera entre junio del 2014 y noviembre del 2015, cuando renunció para anunciar su candidatura a la presidencia.

El año pasado las exportaciones de Exalmar representaron el 9% de toda la harina de pescado. La empresa está asociada además al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien invirtió dinero en esta compañía el 2012 a través de la offshore Bancard International Investment, registrada en Islas Vírgenes. En su momento, el portal de investigación CIPER, de Chile, reveló detalles de esta participación y también que a través de esta compañía Piñera tenía acciones en Austral Group, la sexta pesquera en el ranking de ingresos del 2016.

La compañía forma parte del Grupo Económico Austevoll Seafood ASA y tiene entre sus principales accionistas a Dordogne holdings Inc. (86.46%), constituida en Panamá el 2004 y a Bancard International Investment Inc. (3.58%).

La pesca peruana representa el 7,5% de la pesca mundial y tiene como sus mercados principales a China (57%), Alemania (7%), Chile (4.9%), Cuba (3.74%) y Japón (3%). Sin embargo, los niveles de concentración de la industria de harina de pescado no se repiten en otras áreas. Por ejemplo, en el sector de la pesca de anchoveta para consumo humano directo son 25 empresas las que representan el 57% del mercado.

SILENCIOS DE PRODUCE Y PUERTAS GIRATORIAS

El 2016 se extrajo 2,7 millones toneladas de anchoveta, y este año, hasta el momento se ha reportado la captura de 2,3 millones. Los estimados económicos señalan que el año se cerraría con 4,7 millones, cifra similar a la del 2015.

Desde hace más de tres semanas Ojo-Publico.com ha solicitado entrevistas al Ministerio de la Producción para conocer su balance del sector, pero decidieron no responder. Tampoco se conoce cuál será la posición del Poder Ejecutivo respecto al vencimiento de los contratos establecidos en el Decreto Legislativo 1084, sobre todo con la fórmula actual con la que se calcula el pago por la extracción de anchoveta del mar peruano.

¿Promoverán un pago por derecho de pesca más alto? El asunto es delicado si se tiene en cuenta la influencia de la industria pesquera en el gobierno de PPK.

Dos casos demuestran la proximidad entre el estado y las pesqueras. Una exministra y un exviceministro encabezan dos de los grupos pesqueros más importantes del país. Elena Conterno Martinelli fue ministra de Producción desde el 14 de octubre de 2008 hasta el 10 de julio de 2009, durante el segundo gobierno de Alan García, y es, desde el 2013, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca.

Alfonso Miranda fue viceministro de pesquería del Ministerio de la Producción desde febrero del 2004 a julio del 2009. Luego, en febrero del 2010 comenzó a trabajar como asesor en gestión pesquera de Baltic Control Perú e Invesment Fishing Group, representante de Hermanos Rodríguez, presidente ejecutivo de Pez de Exportación (antes Bluewave Marine Perú), y desde el 2013 representa al Comité de Pesca de la Sociedad Nacional de Industria, gremio que tuvo como presidente entre el 2009 y 2011 al actual ministro de la producción, Pedro Olaechea.

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